投行业务如何营业部?
营业部推广投行业务模式有以下几点:一是信息收集和提供,作为贴近客户的最前沿机构,营业部要充分挖掘和利用客户资源,为客户量体裁衣地推介证券公司专业机构的投行业务,使业务部门能准确、及时、全面、系统地掌握市场信息,为制定合适的承销方案、确定承销方式、测算承销风险等提供重要依据,防止业务部门闭门造车、纸上谈兵。二是客户推荐和引见,营业部可直接将有意向进行并购、重组、股权转让以及有直接融资需求的公司推荐给投行总部。
营业部还可介绍投行总部的专业人员与被推荐企业接洽,并随时保持和投资银行部门以及客户之间的联系,积极促成本地业务,使投资银行部门不需花费大量人、财、物,就能准确、及时地捕捉本地的商机,完成承揽任务。三是参与承揽、承做,对一些规模不大、地域性强、发行难度大的地区性和小型项目,在投资银行总部的主持、指导下,可责成项目企业所在地的营业部协助或独立完成承揽、承做工作。
营业部协助或独立承揽、承做项目,一是可以发挥营业部熟悉当地环境、信息对称、客户基础良好等本地化优势,降低承销风险、节约承销成本,提高中标率和承销的成功率;二是使营业部由被动营销向主动营销转变,由等“米”下锅向自己找“米”下锅转变,更大地激发推广投行项目的积极性和创造性。四是辅助承销,营业部在投资银行部门的主持、指导下,参与和负责本地项目的辅助承销,利用本地发行成本较低和客户基础良好及与客户信息对称等优势,协调组织机构投资者和发动、动员广大股民踊跃认购本地区发行的债券和新股,切实做好认购登记和资金解付等工作,积极完成分配的承销余缺调剂和包销份额。
营业部辅助承销,一是可以发挥本地化优势,降低承销成本和承销风险,提高承销的成功率;二是可使营业部由等“米”下锅转向自己找“米”下锅,并可增强营业部的“造血”功能和盈利水平。五是辅助推介,由投资银行部门统一策划和制作证券发行的宣传资料,营业部配合投资银行总部在本地通过召开客户推介会、上门推销、股民和投资者咨询、公告张贴及媒体报道等多种形式进行广泛地宣传和推介,以争取完成配售任务,实现足额发行,为证券上市打好基础。